聯泓新科3月28日公告，為實施募投項目“EVA裝置管式尾技術升級改造項目”，實現EVA裝置產能和效益提升，公司EVA裝置自2月28日起停產實施技術升級擴能改造。此次改造按計劃已于3月25日完成，EVA裝置于3月27日成功開車。本次改造完成后，預計2022年公司EVA等主要產品產量同比會有所增加。
據了解，聯泓新科產品主要包括EVA光伏料和電纜料，PP薄壁注塑專用料，特種表面活性劑、高性能減水劑等。目前公司旗下的EVA產能為10萬噸/年，占國內EVA總產能的10.24%，同時也是國內能生產光伏級EVA粒料的三家企業之一。
傳統領域消費占比將萎縮
我國EVA主要用于功能性棚膜、包裝膜、鞋材、熱熔膠、電線電纜和太陽能光伏等。伴隨著國內產業結構調整，EVA行業呈現差異化發展。發泡鞋材、薄膜屬于EVA樹脂的傳統應用領域，需求接近飽和，消費占比有所萎縮。
與此同時，隨著我國光伏產業、預涂膜技術和無鹵阻燃電纜的發展，太陽能電池、涂覆、電線電纜已成為EVA樹脂的重要應用領域，需求穩步增長。
目前國內EVA市場一直處于供不應求的態勢，為了滿足日益增長的旺盛需求，EVA廠家紛紛實施擴能計劃。受疫情影響，原計劃在2020年投產的4套EVA裝置全部推遲至2021年，2022年EVA產能將達到237.2萬噸，其中新增產能60萬噸，包括計劃投產的福建古雷石化30萬噸/年、新疆天利高新20萬噸/年和廣東中科煉化公司10萬噸/年的裝置產能。預計未來幾年，EVA產能將持續增加，EVA供應量、表觀消費量均呈現上升趨勢，而進口量、進口依存度基本呈現延續下滑的態勢（圖1）。
圖1 2022年中國EVA產品供需格局預測
目前看來，國產EVA主要以中低端料為主，對于高VA含量的EVA仍然需要進口。從產品結構來看，光伏、涂覆、熱熔膠、太陽膜等高端料供應依舊偏少，多依賴于進口。從應用開發角度，未來EVA膠膜和熱熔膠存在較好的增長空間。
國內EVA樹脂消費主要集中在華南和華東經濟發達地區。華南地區對EVA的需求多集中在傳統工業領域，但近年來華南地區人力成本提升，鞋材行業產業轉移，傳統工業面臨結構性調整，發泡等產品需求量下降，預計未來該地區EVA消費量將出現一定下滑；華東地區對EVA的需求主要集中在太陽能光伏等高新技術產業，隨著未來政策對光伏行業的支持，高端EVA產品市場規模將進一步擴大。
2022 年 EVA 粒子供應可能仍然面臨階段性緊張。化工龍頭企業紛紛投資入局。
表1.國內EVA生產企業及產能
光伏級EVA仍有12萬噸缺口
EVA消費量與光伏行業政策密切相關。國家能源局最新公布的數據顯示，2021年我國光伏新增裝機5488萬千瓦，分布式光伏裝機首次超過集中式光伏電站為2927.9萬千瓦，集中式光伏電站為2560.07萬千瓦。
在如火如荼的光伏發電驅動下，光伏膠膜發展順勢提速。2021年全球光伏膠膜需求量接近20億平方米，到2025年全球光伏膠膜需求量可達48億平方米。
根據中國光伏行業協會的數據，2021年組件封裝材料以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場份額。白色EVA膠膜用在電池片下層，可以通過二次反射提高光利用率，市場份額占比23%。
考慮頭部光伏膠膜企業均集中在我國，預計2023年我國EVA光伏料的需求量將達到108萬噸，2025年光伏EVA中性需求將達到200萬噸。
目前，我國具備光伏級EVA樹脂量進口依賴度高達65%。國內進口EVA產品來源于韓華道達爾、LG、新加坡TPC等企業。
不過，生產EVA光伏料須跨過“三座大山”，即高VA含量、高熔指、高操作難度。VA含量28%-33%的EVA可用于光伏膠膜，MI 一般在 15-30g/10min， 其他性能指標還包括晶點、密度、熔點、拉伸強度、體積電阻率等，光伏EVA產品具有高透光率、抗紫外線性、抗濕熱黃變性等特點，并能直接決定光伏組件的產品質量和使用壽命。
由于光伏級EVA行業技術門檻較高，在高技術壁壘下，我國能夠量產光伏級EVA企業較少，主要有斯爾邦、聯泓新科和寧波臺塑等幾家企業，總產能約為40萬噸。行業形成了“一超雙強”的競爭格局。但考慮到工藝限制，在2020年以上三家企業實際產量不到20萬噸。由于光伏級EVA行業發展前景較好，吸引企業布局，預計未來三年我國光伏級EVA量產企業達到5家以上，到2023年光伏級EVA產量將達到55萬噸。
當前國內企業正在積極完成技術消化和工藝沉淀，但未來兩年內我國光伏級EVA供需格局難以改變，到2023年行業供需缺口仍有12萬噸左右。
據預測，“十四五”期間年EVA粒子需求年化增長率可達22%，保持持續增長態勢。未來“碳中和”持續推進，光伏膠膜及電線電纜等領域對高端EVA的需求仍有顯著的增長空間。太陽能電池、涂覆、無鹵阻燃電線電纜等將是拉動EVA樹脂需求高增長的賽道。可以預見的是，未來五年，市場供需錯配仍然十分嚴重，EVA仍將保持較高利潤。
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